Девелопер «Самолет» может в конце октября разместить на Мосбирже 5% в рамках IPO

  • Автор:

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU — Группа «Самолет» может в конце октября провести IPO на «Московской бирже». По информации источника «Коммерсанта», предварительно будет размещено 5%, из которых 2,5% продадут действующие акционеры, 2,5% составят акции допэмиссии.

Привлеченные в рамках IPO средства планируется направить в том числе на покупку новых площадок в Москве и Санкт-Петербурге. В пресс-службе «Самолета» сообщили, что группа рассматривает все возможные стратегические варианты финансирования дальнейшего развития компании, но «говорить о конкретных планах сегодня преждевременно».

Два инвестбанкира, знакомые с планами «Самолета», говорят, что акционеры оценивают бизнес группы в 60-90 млрд рублей. Такая оценка эквивалентна 6-7 размерам EBITDA девелопера по итогам 2020 года, отмечает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Этот показатель по итогам текущего года, добавляет он, прогнозируется на уровне 10 млрд рублей. Для сравнения: сейчас бизнес крупнейшего застройщика жилья в стране — группы «ПИК» (ее текущая капитализация — 367 млрд рублей) оценивается в 6-7х EBITDA, Etalon, чья капитализация составляет 36,75 млрд рублей, — в 5-6х.

IPO позволит «Самолету» привлечь около 3 млрд рублей — на эти средства девелопер может приобрести площадки для строительства примерно 200 тыс. кв. м жилья, что для «Самолета» считается небольшим объемом, считает Ибрагимов.

При этом источник «Коммерсанта» говорит, что в зависимости от конъюнктуры к осени 2021 года или весной 2022 года «Самолет» рассчитывает увеличить free float до 40%, чтобы поддержать ликвидность своих бумаг. За полтора года капитализация компании с учетом старта новых проектов может вырасти более чем в 2 раза, добавляет он.

Впервые о намерениях провести IPO менеджмент «Самолета» заявлял еще в 2016 году. Два года назад девелопер был близок к размещению: компания выбрала андеррайтеров — JP Morgan и ВТБ — и намеревалась продать инвесторам 45,45% акций за $300 млн. Но IPO не состоялось из-за неблагоприятной конъюнктуры.

Группа «Самолет» создана в 2012 году. Ее акционеры — Павел Голубков (47,5%), Михаил Кенин (37,5%), Игорь Евтушевский (10%), еще 5% — у менеджмента. По данным Единого реестра застройщика, «Самолет» сейчас строит 1,39 млн кв. м и входит в топ-10 крупных застройщиков жилья в России.

Источник

О сайте

Информационный сайт последних и актуальных новостей о страховании.

Комментарии

Посетители

Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Яндекс.Метрика