Швейцарские инвесторы купили треть выпуска евробондов «Норникеля»

  • Автор:

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU — Новые евробонды «Норникеля», размещенные в четверг, вызвали необычно высокий спрос со стороны швейцарских инвесторов.

«Норильский никель» разместил 5-летние еврооблигации на $500 млн под 2,55% при первоначальном ориентире доходности 2,875%, спрос в ходе букбилдинга превышал $2 млрд. Организаторами выступили Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Unicredit и Sberbank CIB.

Как сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев, инвесторы из Швейцарии приобрели 32% выпуска. На российских инвесторов пришлось 27%, европейских — 14%, азиатских — 12%, британских — 6%, американских — 5%.

В размещениях российских эмитентов на долю инвесторов из Швейцарии, если речь не идет о евробондах во франках, редко приходится больше 10-15%.

«Норникель» вновь открыл международный долговой рынок капитала для российских эмитентов после двухмесячного перерыва, отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

По словам Соловьева, компания установила новый рекорд доходности, на 0,4 п.п. улучшив предыдущее достижение на российском рынке, «несмотря на негативный геополитический новостной фон».

Источник

О сайте

Информационный сайт последних и актуальных новостей о страховании.

Комментарии

Посетители

Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Яндекс.Метрика