Совет директоров «Детского мира» создал комитет для анализа оферты Altus Capital

  • Автор:

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU — Совет директоров ПАО «Детский мир» создал специальный комитет по рынкам капитала для анализа возможных последствий оферты от Altus Capital, которая предложила акционерам ритейлера выкупить у них до 29,9% акций.

Комитет также займется изучением стратегических альтернатив для акционеров, говорится в сообщении «Детского мира».

В состав комитета вошли CEO «Детского мира» Мария Давыдова, председатель совета директоров Евгений Мадорский (исполнительный вице-президент АФК «Система») и исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук.

Комитет привлек Goldman Sachs International в качестве основного финансового консультанта и Herbert Smith Freehills в качестве юридического консультанта.

Предложение от Altus Capital

В понедельник, 30 ноября, Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Managment, объявила о намерении приобрести до 29,9% (до 220,961 млн) акций ритейлера. Цена выкупа составит 160 рублей за акцию.

В России03 декабря 2020Altus Capital подала в ФАС ходатайство о покупке 29,9% «Детского мира»Читать подробнее

Сбор заявок в рамках оферты акционерам «Детского мира» начался 2 декабря и продолжится до 18 декабря.

Если сделка будет полностью реализована, Altus Capital заплатит за 29,9% акций «Детского мира» 35,35 млрд рублей.

Предложенная Altus цена в 160 рублей за одну акцию «Детского мира» предполагает премию в 27,9% к цене закрытия торгов на Московской бирже в пятницу, 27 ноября (125,12 рубля за бумагу), премию в 43,2% к средневзвешенной цене за шесть месяцев (111,74 рубля) и премию в 42,9% к цене последнего SPO ритейлера в сентябре (112 рублей), сообщал потенциальный покупатель.

Оферта Altus Capital не распространяется на владельцев акций в США и на зависимых территориях.

«Детский мир» во вторник, 1 декабря, сообщил, что гендиректор ритейлера Давыдова обсуждала предложение Altus Capital с управляющим партнером инвесткомпании Дмитрием Кленовым, но «ряд важных аспектов предложения остались без достаточных разъяснений». Ритейлер направил Altus список вопросов и ждет дополнительной информации.

«Детский мир» — крупнейший ритейлер на российском рынке детских товаров. По итогам девяти месяцев 2020 года выручка «Детского мира» выросла на 9,5%, до 98,394 млрд рублей, чистая прибыль по МСФО снизилась на 24,7%, до 3,427 млрд рублей. На конец сентября группа объединяла 810 магазинов, включая 792 магазина сети «Детский мир» в 306 городах России, Казахстана и Белоруссии.

В сентябре «Детский мир» стал первой российской компанией со 100% free float: АФК «Система» и РКИФ в рамках SPO вышли из капитала «Детского мира», реализовав 25% + 1 акция ритейлера (АФК — 20,38% акций, РКИФ — 4,62%). С учетом цены размещения (112 рублей за бумагу) в сумме они без учета комиссий получили 20,7 млрд рублей, в том числе «Система» — 16,9 млрд рублей.

Источник

О сайте

Информационный сайт последних и актуальных новостей о страховании.

Комментарии

Посетители

Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Яндекс.Метрика