Золотодобытчик «Высочайший» оценен в 90,7-112,7 млрд руб. для IPO

  • Автор:

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Ценовой диапазон в рамках IPO золотодобытчика «Высочайший» (GV Gold) установлен на уровне 1650 — 2050 рублей за акцию, что соответствует оценке всей компании в 90,7 — 112,7 млрд рублей.

Как сообщила компания, ожидается, что объем предложения составит приблизительно 37% акций, при этом он может быть снижен в ходе стабилизации. Стабилизационный менеджер, Goldman Sachs, может выкупить до 13% от предложения, в таком случае объем сделки сократится примерно до 32%.

Ожидается, что прайсинг состоится 29 марта, а торги акциями «Высочайшего» на Московской бирже начнутся 30 марта.

В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров выступают Goldman Sachs, SberCIB, UBS и «ВТБ Капитал», ко-букраннеры — Raiffeisenbank и Sova Capital.

По текущему курсу «Высочайший» оценен в $1,2-1,5 млрд, а объем предложения может составить примерно $450-560 млн.

Как ожидается, продающими акционерами станут основатели компании Сергей Докучаев (председатель правления Ланта-банка), Наталия Опалева (зампред Ланта-банка) и Валериан Тихонов (гендиректор принадлежащего им «ЛТ-Ресурс») — каждый из них сейчас контролирует по 20,36% акций «Высочайшего», а также фонды группы Blackrock (им принадлежит 17,99%) и миноритарий, экс-гендиректор GV Gold Сергей Васильев (0,91%).

«Высочайший» уже неоднократно заявлял о желании провести IPO, вплотную подходил к нему зимой-весной 2007 года. Однако то менеджмент считал оценку недостаточной, то подводила рыночная конъюнктура. В последний раз о планах IPO компания заявляла в 2018 году, однако размещение в очередной раз было отложено.

«Высочайший» входит в десятку крупнейший российских золотодобытчиков, ведет деятельность в Иркутской области и Якутии. В 2020 году объем производства составил 272 тыс. унций золота, скорректированная EBITDA достигла $248 млн.

Помимо продающих акционеров доли в компании имеют Владимир Кочетков (5,46%) и Владимир Страздинг (6,37%), еще 8,21% составляет квазиказначейский пакет.

Источник

О сайте

Информационный сайт последних и актуальных новостей о страховании.

Комментарии

Посетители

Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Яндекс.Метрика